2020年1~7月台灣工具機產業現況報導

2020-09-09產業情報 來源出處：TMTF工具機發展基金會 蔡宜真 秘書

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元，較2018年負成長16.2%。2020年7月份出口值1.64億美元，與2019年同月相比負成長39.3%，這已是2018年11月份以來，已經連續21個月與同期相比呈現負成長，工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

一、 台灣工具機出口分析
依據海關出口統計資料，2020年1~7月台灣工具機之總出口值達12億7,460萬美元，較上年同期負成長32.1%，其中切削工具機為10億6,556萬美元，較上年同期負成長32.4%。而成型工具機出口額為2億903萬美元，較上年同期負成長30.1%。

(1)工具機產品別出口情形
如依切削工具機機種別分析，則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長26.3%，綜合加工機負成長33.0%，車床類負成長29.5%，鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長34.3%，磨床類負成長35.7%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長40.7%。在成型工具機部份，鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長31.1%，其他成型工具機負成長26.6%。有關2020年1~7月出口統計分析表，詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形
如依出口國家排名，2020年1~7月中國大陸排名第一，出口值4億1,686萬美元，佔總出口32.7%，較上年同期負成長24.8%。
美國居第二位，金額為1億6,136萬美元，佔出口12.7%，較上年同期負成長33.9%。土耳其居第三位，金額9,377萬美元，佔7.4%，較上年同期成長118.7%。俄羅斯居第四位，金額5,052萬美元，佔4.0%，較上年同期負成長12.6%。越南居第五位，金額4,569萬美元，佔3.6%，較上年同期負成長46.7%
餘依序是泰國佔3.1%，負成長49.1%。印度佔3.1%，負成長55.6%。荷蘭佔2.8%，負成長51.8%。日本佔2.8%，負成長48.9%。德國佔2.4%，負成長59.5%。韓國佔2.2%，負成長11.1%。馬來西亞佔2.2%，負成長38.1%。印尼佔2.0%，負成長23.7%。香港佔1.8%，成長56.9%。義大利佔1.6%，負成長55.2%。英國負成長35.4%。巴西負成長27.5%。加拿大時負成長32.6%，比利時負成長61.7%，澳大利亞負成長26.0%等。有關2020年1~7月出口國家排名，詳如後表二。

二、台灣工具機進口分析
依據海關進口統計資料，2020年1~7月台灣工具機之進口值達到3億7,775萬美元，較上年同期負成長23.6%。其中切削工具機進口值為3億2,608萬美元，較上年同期負成長23.9%。而成型工具機進口額為5,167萬美元，較上年同期負成長22.3%。

(1)工具機產品別進口情形
2020年1~7月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長4.5%，綜合加工機負成長33.7%，車床類負成長37.4%，鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長3.1%，磨床類負成長58.9%等。成型工具機進口額，屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長26.0%，而其他成型工具機類則成長2.3%。有關2020年1~7月進口統計分析表，詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形
2020年1~7月台灣進口工具機主要來源，日本第一位進口額達1億7,747萬美元，佔47.0%，較上年同期負成長27.2%。中國大陸第二位進口額為5,246萬美元，佔13.9%，較上年同期負成長10.8%。德國排名第三位進口額為3,640萬美元，佔9.6%，較上年同期負成長28.2%。瑞士排名第四位進口額為2,768萬美元，較上年同期負成長29.7%。義大利排名第五位進口額為1,756萬美元，較上年同期成長0.8%。有關2020年1~7月進口國家排名統計分析表，詳如後表四。

三、2020年台灣工具機產銷展望
根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出，2020年1~6月訂單合計4,100億日元，較上年同期負成長39.9%，連續多個月訂單呈現負增長，本年5月訂單僅在500多億日元，到本年6月訂單已回升到600億日元以上。
中國機床工具協會(CMTBA)公布最新的統計資料，2020年1~5月機床工具行業營收較上年同期減少9.4%。1~7月大陸汽車生產較上年同期減少11.8%，但跌幅較1~6月減少5.0%，有逐漸回穩趨勢。
美國製造技術協會AMT發佈6月訂單3.47億美元，較5月增加56%，到2020年上半年合計訂單16.9億美元，較上年同期降26%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升，但受到美中貿易戰之影響，多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑，2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到，景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第三季訂單，同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑，工具機產業歷經2018年成長後，2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響，上半年出口仍持續下滑。

分析主要原因是今年1~7月受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響，其中特別是歐美的疫情非常嚴重，全球主要國家投資放慢，亦即導致我工具機出口歐美市場大幅下降。7月單月出口1.63億美元下滑 39.3%，有再次向下探底的情況。另一則嚴重影響2020年上半年出口因素，是新台幣對美元的強勢匯率，目前對美元上升到29.3元左右，廠商出口已經有大幅下滑之情況，出口廠商仍應分散市場，要加快其他市場的接單，以降低對歐美接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國，目前人民幣對美元是7.0 CNY，日元兑美元還有106.1日元，韓圜尚有1,193。若自2017年起至今，新台幣升值9.17%，韓元僅升值0.2%，人民幣貶值0.09%，與韓國比相對升值8.97%，與大陸比相對升值9.26%，面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之貨幣紛紛對美元貶值，台灣工具機廠商在全球市場之行銷，將面臨更為辛苦的競爭了。

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